“葡萄牙完成接受援助以来首次国债发行”

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北京时间5月8日凌晨，葡萄牙宣布，自周二接受国际援助以来，完成了时隔两年的新政府债务发行，此次10年期国债发行获得超额认购，融资30亿欧元。

周二举行的此次银团发行债务被认为是受欧元区主权债务危机严重打击被迫申请援助的葡萄牙国家能否获得完整的国际债务市场融资能力的重要考验。 葡萄牙计划于年6月退出欧洲联盟、欧洲央行和国际货币基金组织提供的三年期援助项目。

葡萄牙财政部长维特·贾斯帕( vítor gaspar )表示，此次30亿欧元的债务获得了三倍以上的认购。 他强调，葡萄牙已经满足了年内所有融资的诉求，新的债务发行是为财政年度“提前融资”。

参与此次债务发行的银行家指出，此次投资者来自全欧洲和美国。收益率明显高于中期互换市场利率的400个基点，约相当于5.7%的收益率。 花旗集团主权资本市场负责人菲利普布朗( philip brown )表示，“再也没有其他地方可以获得这样的收益率”。

葡萄牙此次发债成功也刺激了其他南部欧洲国家债价的新一轮下跌。 葡萄牙目前的10年期国债收益率周二下跌至5.5%，是与国债价格反向互动的指标年下半年以来的最低水平。

欧元区债务市场在欧洲央行行长德拉吉发誓“采取一切措施”维持欧元后，保持强劲上涨，加快了受援国重返市场融资的步伐。 爱尔兰政府3月通过发行10年债务获得了50亿欧元的资金，当时的债务发行也获得了超额认购。

参与此次债务发行的法国兴业银行资深银行家zeina bignier指出:“葡萄牙可以获得远远超过30亿欧元的融资，但他们不想给市场带来太大压力。” 维托贾斯帕指出，葡萄牙债务机构将在未来几周内完成债务发行战略，以确保该国完全通过市场融资的能力。

此次期限为2024年2月的欧元国债发行由西班牙caixa银行投资企业、花旗集团、法国农业信贷银行、高盛集团、汇丰银行和法国兴业银行组成的银团进行。 一位银行家表示，葡萄牙在完全返回拍卖市场进行长期债务发售之前，也有可能堆积银团发行债务，发行美元债务。 孔军

来源：时代商情报